YPF emitió deuda por US$ 1.200 millones y logró la colocación internacional más importante de los últimos 11 años

La compañía emitió un bono con vencimiento en junio de 2035, a un plazo de nueve años, con una tasa nominal de 7,55% y una tasa efectiva de 7,85%. Además, alcanzó un diferencial de apenas 300 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el menor spread logrado por YPF en toda su trayectoria en los mercados internacionales de capitales.

La operación despertó un fuerte interés entre los inversores. Tras mantener reuniones con más de 50 fondos internacionales durante dos jornadas en Nueva York, la petrolera recibió ofertas por aproximadamente US$ 2.200 millones, casi el doble del monto finalmente colocado.

Según informó la empresa, los recursos obtenidos se utilizarán para la precancelación de dos Obligaciones Negociables internacionales con vencimientos entre 2027 y 2029, además de financiar el crecimiento previsto dentro del Plan 4x4, la estrategia con la que busca acelerar el desarrollo de Vaca Muerta y consolidar su liderazgo en el segmento no convencional.

Con esta emisión, YPF mejora su perfil financiero al extender la vida promedio de su deuda y reducir la concentración de vencimientos de corto y mediano plazo, fortaleciendo su capacidad para sostener nuevas inversiones.

El financiamiento llega en un momento de fuerte expansión de la compañía. En las últimas semanas, YPF anunció la incorporación del primer set de fractura eléctrica para operaciones no convencionales en Argentina, avanzó con nuevos proyectos de infraestructura para incrementar las exportaciones y presentó iniciativas de gran escala bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La empresa también impulsa la ampliación de la producción de petróleo y gas en Vaca Muerta, el desarrollo del proyecto Argentina LNG, nuevas obras de transporte y exportación de hidrocarburos y la expansión del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

Desde la compañía destacaron que la elevada demanda obtenida durante la colocación refleja la confianza de los mercados internacionales en la estrategia de crecimiento de YPF y en el potencial del desarrollo energético argentino.

La emisión fue coordinada por los bancos internacionales BBVA, Itaú, J.P. Morgan, Santander y Balanz, mientras que en el mercado local participaron Galicia, Macro, CMF, Cucchiara, Latin Securities, Cocos y Puente Hnos. en la colocación de los títulos.

Con esta operación, YPF fortalece su capacidad de financiamiento para sostener el crecimiento de sus operaciones y continuar impulsando el desarrollo de Vaca Muerta, principal motor del incremento de la producción de petróleo y gas y de las futuras exportaciones energéticas del país.